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Le fournisseur émirati d'eau et d'électricité, la Dubaï Electricity and Water Authority (DEWA), ouvre aujourd'hui 6,5% de son capital à de nouveaux investisseurs à la Bourse de Dubaï. La valorisation de l'entreprise pourrait être portée à 33,8 milliards de dollars.
Avec l'émission de 3,25 millions d'actions, DEWA prévoit de lever jusqu'à 2,2 milliards de dollars. La place financière émiratie pourrait ancrer ce qui devrait être la plus grande cotation à la Bourse de Dubaï depuis 15 ans. L'introduction en Bourse se fait aujourd'hui et représente la première Offre publique initiale d'une entité appartenant à l'État.
Six investisseurs de premier plan, dont le fonds souverain Emirates Investment Authority ainsi que l'une des plus grandes sociétés de portefeuille de la région, ADQ d'Abu Dhabi, ont décidé de souscrire à l'offre pour une valeur pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars, selon un communiqué de DEWA.
Le processus de l'introduction en Bourse de DEWA a été établi et fixé par Goldman Sachs, Citigroup, HSBC Holdings et Emirates NBD Bank.
L'engouement suscité autour de la première offre publique de DEWA s'explique par le fait qu'il n'y a eu qu'une seule introduction en bouse au DMF depuis 2017. La Bourse de Dubaï est en perte de vitesse et tente de se repositionner sur le marché boursier des économies du Golfe.
En effet, la bourse saoudienne, Tadawul, alimente la dynamique des places financières puisque le marché saoudien dispose de la capitalisation la plus élevée de la région depuis 2019. L'Émirat de Dubaï ambitionne de doubler la taille de son marché des capitaux. Au mois de novembre 2021, les autorités dubaïotes ont annoncé leur intention de coter une dizaine d'entreprises publiques pour renforcer la taille de son marché boursier.
Mariem Ben Yahia
Publié le 24/03/22 10:01
