Attijari Bank: Emission d’un emprunt obligataire subordonné de 60 MDT

Le Conseil du Marché Financier (CMF), vient d'accorder son visa à Attijari Bank pour l'émission d'un emprunt obligataire subordonné de 60 millions de dinars divisé en 600 000 obligations subordonnées de nominal 100 dinars chacune, réparti en 2 catégories :

- Catégorie A : d'une durée de 5 ans au taux fixe de 7,40% et/ou au taux variable TMM+1,95% ;

- Catégorie B : d'une durée de 7 ans dont 2 années de grâce au taux fixe de 7,50% et/ou au taux variable TMM+2,10%.

Période de souscription et de versement

Les souscriptions et les versements à cet emprunt subordonné seront reçus à partir du 12 octobre 2015 et clôturées au plus tard le 30 octobre 2015. Ils peuvent être clôturés sans préavis dès que le montant de l'émission(60 000 000 de dinars) est intégralement souscrit.

Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 600 000 obligations subordonnées. En cas de placement d'un montant inférieur à 60 000 000 dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le 30 octobre 2015, les souscriptions seront prorogées jusqu'au 26 décembre 2015 avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts.

Passé ce délai, le montant de l'émission correspondra à celui effectivement collecté par la banque.

But de l'émission:

L'émission du présent emprunt obligataire subordonné « Attijari bank Subordonné 2015 » s'inscrit dans le cadre de la consolidation des fonds propres d'Attijari bank, dans le but de se conformer davantage aux ratios prudentiels énoncés par la Banque Centrale de Tunisie.

Publié le 30/09/15 09:35