L’objectif de STB EVOLUTIF FCP est de procurer aux porteurs de parts une appréciation à moyen et long
terme du montant initial en investissant la majeure partie de son portefeuille en obligations et Bons de Trésor Assimilables tout en affectant une part qui ne dépasse pas 20% de l’actif aux actions de sociétés cotées en bourse.
Le fonds est, par conséquent, investi de la manière suivante :
* Maximum 20% de l’actif en actions de sociétés cotées en bourse
* Minimum 30% de l’actif en Bons de Trésor Assimilables et obligations émises ou garanties par l’Etat et
en obligations émises par appel public à l’épargne.
* Maximum 30% de l’actif en titres de créance à court terme émis par l’Etat et en titres de créance à court terme négociables sur les marchés relevant de la Banque Centrale de Tunisie.
* Maximum 5% de l’actif net en titres d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
* 20% de l’actif en liquidités et quasi-liquidités.
| Nom | Gestionnaire | Risque | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS | UFI | +29,93% | +31,79% | |
| UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV | UBCI BOURSE | +25,30% | +39,95% | |
| FCP ILBOURSA CEA | MACSA | +23,15% | +61,23% | |
| SICAV BNA | BNA CAPITAUX | +22,56% | +49,73% | |
| FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | +22,51% | +37,11% | |
| FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | +22,36% | +41,90% |
Les graphique ci-dessus représente le fonds au sein de sa catégorie (MIXTE DYNAMIQUE). En terme de performance, il s'y classe 21ème / 25 sur un an. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
| Variation | |
|---|---|
| 1er janv. | +4,17% |
| 1 an | +6,27% |
| 3 ans | +16,86% |
| 5 ans | +27,61% |
| 10 ans | - |
