FCP VALEURS CEA est exclusivement dédié aux détenteurs de Comptes Épargne en Actions (CEA) et offre donc à ses souscripteurs l'avantage de la gestion collective.
Afin de lui assurer l'éligibilité à l'avantage fiscal, la répartition de l'actif de ce fonds est faite selon les conditions d'affectation prévues par la réglementation relative aux CEA soit :
- 80% au minimum de l'actif en titres de capital de sociétés admises à la cote de la Bourse.
- Le reliquat de l'actif en Bons du Trésor (BTA).
- Le montant non utilisé ne doit pas dépasser 2% de l'actif.
| Nom | Gestionnaire | Risque | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| FCP AMEN CEA | AMEN INVEST | +60,61% | +94,92% | |
| FCP CEA MAXULA | MAXULA BOURSE | +60,00% | +104,04% | |
| FCP IRADETT CEA | AFC | +52,49% | +107,61% | |
| MAC EPARGNE ACTIONS FCP | MACSA | +46,92% | +99,86% | |
| FCP BNA CEA | BNA CAPITAUX | +45,28% | - | |
| UBCI - FCP CEA | UBCI BOURSE | +43,98% | +75,16% |
Les graphique ci-dessus représente le fonds au sein de sa catégorie (CEA). En terme de performance, il s'y classe 10ème / 14 sur un an. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
| Variation | |
|---|---|
| 1er janv. | +27,31% |
| 1 an | +36,64% |
| 3 ans | +80,53% |
| 5 ans | +97,64% |
| 10 ans | +143,29% |
