FCP VALEURS CEA est exclusivement dédié aux détenteurs de Comptes Épargne en Actions (CEA) et offre donc à ses souscripteurs l'avantage de la gestion collective.
Afin de lui assurer l'éligibilité à l'avantage fiscal, la répartition de l'actif de ce fonds est faite selon les conditions d'affectation prévues par la réglementation relative aux CEA soit :
- 80% au minimum de l'actif en titres de capital de sociétés admises à la cote de la Bourse.
- Le reliquat de l'actif en Bons du Trésor (BTA).
- Le montant non utilisé ne doit pas dépasser 2% de l'actif.
| Nom | Gestionnaire | Risque | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| FCP AMEN CEA | AMEN INVEST | +46,31% | +93,56% | |
| MAC EPARGNE ACTIONS FCP | MACSA | +38,28% | +90,23% | |
| FCP IRADETT CEA | AFC | +33,62% | +85,48% | |
| UBCI - FCP CEA | UBCI BOURSE | +33,52% | +73,25% | |
| FCP BNA CEA | BNA CAPITAUX | +33,51% | - | |
| FCP BH CEA | BH INVEST | +33,28% | +68,18% |
Les graphique ci-dessus représente le fonds au sein de sa catégorie (CEA). En terme de performance, il s'y classe 8ème / 14 sur un an. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
| Variation | |
|---|---|
| 1er janv. | +23,43% |
| 1 an | +31,08% |
| 3 ans | +80,59% |
| 5 ans | +87,56% |
| 10 ans | +134,17% |
