Saudi Aramco lève 25,6 milliards de dollars et devient la plus grosse IPO de l'histoire

Le géant pétrolier Saudi Aramco a réalisé la plus grande introduction en bourse de l'Histoire en levant 25,6 milliards de dollars. Le montant levé par cette IPO dépasse ainsi celui recueilli par Alibaba lors de son introduction en septembre 2014, soit 25 milliards de dollars.

Le géant pétrolier national a fixé le prix final de ses actions à 32 riyals (8,53 dollars), valorisant la société la plus rentable au monde à 1.700 milliards de dollars. Il a reçu des offres totales de 119 milliards de dollars pour 3 milliards d'actions vendues. La compagnie ferait ses premiers pas sur la Bourse de Ryad le 12 décembre.

Tout en établissant un nouveau record, l'IPO est encore loin des attentes initiales de l'Arabie Saoudite. Les résultats escomptés par l'ambitieux prince héritier Mohammed Bin Salman (MBS) ne sont pas réalisés. Alors que le gouvernement saoudien avait envisagé d'introduire 5% du capital de la société en 2018, ce n'est au final que 1,5% des actions qui ont été offertes.

L'introduction en bourse tant attendue de la société la plus rentable au monde constitue la pièce maîtresse de la Vision 2030 du prince héritier MBS visant à transformer l'économie saoudienne.

M.B.Y

Publié le 06/12/19 13:17