Banque de l'Habitat : Les raisons de l'augmentation de capital

L'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de la Banque de l'Habitat, qui s'est tenue ce jeudi à son siège, a approuvé l'augmentation de capital social de la banque de 68 millions de dinars pour le porter à 238 millions.

Cette augmentation sera réalisée simultanément par incorporation directe au capital d'une somme de 34 millions de dinars à prélever sur les réserves de la banque, et par la souscription en numéraire de 34 millions de dinars à réaliser par l'émission de 6.800.000 actions nouvelles de 5 dinars de nominal chacune majorées d'une prime d'émission de 10 dinars, soit un prix d'émission de 15 dinars l'action.

La recapitalisation, axe du plan de restructuration de la BH

Le Directeur Général de la Banque de l'Habitat, Ahmed Rjiba, a fait savoir que parmi les défaillances dégagées par le diagnostic mené par l'audit complet ressort la sous-capitalisation de la BH. Face à cette situation, la recapitalisation de la banque a constitué un axe prioritaire de son plan de restructuration et composante indispensable à la réalisation de son business plan 2014-2018.

A partir de 2016, les ratios de solvabilité se sont dégradés atteignant des seuils limites avec un ratio Tier I de 7,05% et un ratio de solvabilité globale de 10,03% en rapport avec l'accélération du rythme de croissance de l'activité supérieur à celui des fonds propres et l'introduction de nouvelles règles prudentielles.

Ces ratios ne permettent plus à la banque de faire face aux nouvelles exigences règlementaires concernant la couverture des risques de marché et du risque opérationnel ainsi que la création du fonds de garantie des dépôts.

De plus, la Banque ne peut plus continuer à soutenir le financement de l'économie et à réaliser les performances de rentabilité escomptées ainsi qu'à réaliser les investissements programmés dont principalement l'extension du réseau, la refonte du système d'information et le développement de sa présence en Afrique.

Arguments de la consolidation des fonds propres

La consolidation des fonds propres de la BH s'avère une obligation et non pas un choix. En matière de règlementations, les nouvelles exigences ayant un impact sur le besoin en fonds propres sont dictées par les textes de la Banque centrale.

On note, dans ce cadre, la prise en compte des exigences en fonds propres sur les risques de Marché qui entrera en vigueur au titre de 2017. Cette exigence a été estimée à 50 millions de dinars (risque de taux de 34 millions et risque de change de 16 millions) à fin mars 2017 en s'appuyant sur la méthodologie préconisée par la BCT avec une progression annuelle sur la période 2017-2021 liée à l'évolution des activités de marché de la banque.

S'agissant du décret relatif à la création du fonds de garantie des dépôts, instituant l'obligation d'adhésion avec une contribution annuelle de 0,3% de l'encours des dépôts de la clientèle, la BH devra prévoir des charges en fonds propres évoluant au moins de 123 millions de dinars en 2017 à 260 millions en 2021.

Concernant le développement de l'activité, la BH a renoué avec les résultats positifs dès l'année 2014 et a réussi à franchir de nouveaux paliers de performances avec des indicateurs qui ont évolué bien au-dessus des objectifs arrêtés dans le plan de développement.

Par ailleurs, la banque compte développer son réseau avec un rythme soutenu de 10 à 12 agences par an jusqu'à 2018 pour se stabiliser à 7 agences à partir de 2019, ce qui portera le réseau à 171 agences à fin 2021. Sans oublier la refonte du système d'information qui représente l'axe le plus important dans le programme d'investissement et qui consiste principalement à la mise en place de l'ERP bancaire à échéance fin 2020.

Ces investissements, intégralement financés par les ressources de la banque, impacteront significativement les fonds propres à travers les dotations aux amortissements estimées à 12,7 millions de dinars en 2017 pour atteindre 30 millions en 2021.

Publié le 07/09/17 12:48