SICAV Patrimoine Obligataire est une SICAV obligataire de capitalisation. Son actif géré est en permanence composé d’une part prépondérante d’obligations et de bons du Trésor (BTA – Bons du Trésor Assimilables – et BTCT – Bons du Trésor à Court Terme).
SICAV Patrimoine Obligataire s’adresse essentiellement aux investisseurs prudents désirant fructifier leurs excédents stables de trésorerie.
| Nom | Gestionnaire | Risque | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| FCP HELION SEPTIM II | HELION CAPITAL | +9,59% | - | |
| FCP HELION SEPTIM III | HELION CAPITAL | +8,10% | - | |
| FCP MAGHREBIA PRUDENCE | UFI | +7,76% | +23,92% | |
| AMEN TRESOR SICAV | AMEN INVEST | +6,95% | +20,67% | |
| FCP HELION MONEO | HELION CAPITAL | +6,88% | +21,14% | |
| SICAV BH OBLIGATAIRE | BH INVEST | +6,69% | +21,14% |
Les graphique ci-dessus représente le fonds au sein de sa catégorie (TAUX). En terme de performance, il s'y classe 9ème / 41 sur un an. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
| Variation | |
|---|---|
| 1er janv. | +3,07% |
| 1 an | +6,64% |
| 3 ans | +21,71% |
| 5 ans | +36,78% |
| 10 ans | +74,62% |
