SICAV Patrimoine Obligataire est une SICAV obligataire de capitalisation. Son actif géré est en permanence composé d’une part prépondérante d’obligations et de bons du Trésor (BTA – Bons du Trésor Assimilables – et BTCT – Bons du Trésor à Court Terme).
SICAV Patrimoine Obligataire s’adresse essentiellement aux investisseurs prudents désirant fructifier leurs excédents stables de trésorerie.
| Nom | Gestionnaire | Risque | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| FCP HELION SEPTIM II | HELION CAPITAL | +8,48% | - | |
| FIDELITY SICAV PLUS | MACSA | +7,31% | +23,32% | |
| FCP MAGHREBIA PRUDENCE | UFI | +7,25% | +21,06% | |
| SICAV BH CAPITALISATION | BH INVEST | +7,25% | +22,14% | |
| SICAV BH OBLIGATAIRE | BH INVEST | +7,21% | +20,72% | |
| FCP HELION MONEO | HELION CAPITAL | +7,11% | +19,88% |
Les graphique ci-dessus représente le fonds au sein de sa catégorie (TAUX). En terme de performance, il s'y classe 15ème / 39 sur un an. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
| Variation | |
|---|---|
| 1er janv. | +2,84% |
| 1 an | +6,71% |
| 3 ans | +21,38% |
| 5 ans | +34,80% |
| 10 ans | +70,21% |
