Tunisie Valeurs obtient le visa du CMF pour s'introduire en Bourse à 31 dinars l'action

La société Tunisie Valeurs vient d'obtenir le visa du Conseil du Marché Financier (CMF) relatif au prospectus d'admission sur le Marché Principal de la cote de la Bourse de Tunis des actions composant le capital de ladite société.

L'opération proposée porte sur une offre de 704.572 actions à céder, soit 35,23% du capital de la société après la réalisation de l'opération, à un prix unitaire de 31 dinars l'action, soit un montant global de 21,8 millions de dinars. L'introduction en Bourse se fera par le moyen d'une Offre à Prix Ferme (OPF), et un Placement Privé.

En parallèle à cette offre, l'actionnaire INTEGRA PARTNERS a décidé de céder une partie de ses actions au personnel de TUNISIE VALEURS non actionnaire actuellement. Cette cession portera sur 20.000 actions représentant 1% du capital de la société au prix de 27,900 dinars l'action, soit une décote de 10% par rapport au prix de la présente OPF. Les donneurs d'ordres dans le cadre du placement auprès du personnel non actionnaire n'auront pas le droit de donner des ordres dans le cadre de l'OPF et du placement privé.

Période de souscription

L'Offre à Prix Ferme sera ouverte au public du 29/08/2018 au 14/09/2018 inclus.

Contrat de liquidité

Un contrat de liquidité pour une durée d'une année à partir de la date d'introduction en Bourse des actions de la société TUNISIE VALEURS a été établi entre l'intermédiaire en Bourse AFC et les trois actionnaires de référence suivants de la société TUNISIE VALEURS, à savoir : la société INTEGRA PARTNERS, M. Slaheddine CAID ESSEBSI et M. Abderrazak BEN AMMAR, portant sur un montant de 500.000 DT et 56.708 actions.

A propos de Tunisie Valeurs

Fondée en 1991, TUNISIE VALEURS est un établissement financier non bancaire appartenant au Groupe Integra Partners. La société a démarré ses activités dans le montage et le placement des emprunts obligataires puis elle a élargi ses métiers au fil des années tout en s'adaptant aux différentes réformes du marché financier.

Aujourd'hui, TUNISIE VALEURS couvre les métiers suivants : la gestion d'actifs, l'intermédiation en Bourse, l'ingénierie financière et spécialiste en Valeurs du Trésor. Tout au long des vingt-cinq dernières années, TUNISIE VALEURS a axé son développement sur la proximité avec ses clients, dont le nombre dépasse aujourd'hui les 14.000 personnes.

Elle s'est dotée, des équipes et des outils pour fournir à ses clients, locaux et étrangers, des services de haute qualité. Adossée à un réseau de 10 agences et à une équipe de plus de 100 personnes, TUNISIE VALEURS se classe aujourd'hui parmi les opérateurs les plus actifs de la place gérant 878 MDT.

Au 31 décembre 2017, son chiffre d'affaires a enregistré une évolution de 11,8% par rapport à 2016 passant de 13,8 millions de dinars en 2016 à 15,4 millions en 2017. Son Résultat net a atteint 3,4 millions de dinars contre 127 mille dinars en 2016 et ses fonds propres s'élèvent à 23,2 millions de dinars.

Omar El Oudi

Publié le 15/08/18 11:52