Tunisie Leasing obtient le visa du CMF pour émettre un emprunt obligataire de 20 MDT

La compagnie Tunisie Leasing vient d'obtenir ce lundi le visa du Conseil du marché financier (CMF) relatif à l'émission de l'emprunt obligataire "TUNISIE LEASING 2015-2" d'un montant de 20 millions de dinars susceptible d'être porté à 30 millions de dinars, divisé en 200.000 obligations (susceptibles d'être portés à 300.000 obligations) de nominal 100 dinars.

Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 29 décembre 2015 et clôturées sans préavis au plus tard le 04 mars 2016. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l'émission (30 millions de dinars) est intégralement souscrit.

Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 300.000 obligations. En cas de placement d'un montant supérieur ou égal à 20 millions de dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le 04 mars 2016, les souscriptions à cet emprunt seront clôturées et le montant de l'émission correspondra à celui effectivement collecté par la société à cette date.  

But de l'émission

TUNISIE LEASING, de part son statut d'établissement de crédit, est appelée à mobiliser d'une manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à l'Economie. A ce titre, cette émission obligataire permettra à la société de financer son activité et de restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité.

La compagnie a prévu pour l'année 2015 des mises en force qui s'élèvent à 330 millions de dinars. Ces mises en force seront financées à hauteur de 110 millions de dinars par des emprunts obligataires (dont 20 millions susceptibles d'être portés à 30 millions de dinars, objet de la présente note d'opération), 158 millions de dinars par des crédits bancaires et des crédits extérieurs.

Télécharger l'Avis du CMF

Publié le 21/12/15 10:35