Tunisie Leasing & Factoring émet un emprunt obligataire de 25 millions de dinars

La société Tunisie Leasing & Factoring a décidé d'émettre un emprunt obligataire " TLF 2023-2 " d'un montant de 25 millions de dinars, susceptible d'être porté à 40 millions de dinars, divisé en 250.000 obligations, susceptibles d'être portés à 400.000 obligations de nominal 100 dinars.

La Direction Générale a fixé la durée et les taux d'intérêt de l'emprunt comme suit : 10,70% et/ou TMM + 2,50% brut l'an sur 5 ans. La souscription au taux variable est limitée à un nombre maximum de 100 000 obligations. 

Les souscriptions au présent emprunt obligataire seront ouvertes le 22/11/2023 et clôturées sans préavis au plus tard le 08/01/2024. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l'émission (40 millions de dinars) est intégralement souscrit. 

L'ouverture des souscriptions à cet emprunt reste, cependant, tributaire de la publication par l'agence de notation Fitch Ratings sur son site de la notation définitive de l'emprunt (Notation de l'emprunt).

Les souscriptions au présent emprunt obligataire et les versements seront reçus à partir du 22/11/2023 aux guichets de Tunisie Valeurs, d'Amen Invest (Avenue Mohamed V Immeuble AMEN BANK Tour C) et des autres intermédiaires en Bourse. 

But de l'émission

TLF, de par son statut d'établissement financier, est appelée à mobiliser d'une manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à l'Économie. À ce titre, cette émission obligataire permettra à la société de financer son activité et de restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité. 

La compagnie a prévu pour l'année 2023 des mises en force qui s'élèvent à 375 millions de dinars qui seront financées à hauteur de 60 millions de dinars par des emprunts obligataires, 82 millions de dinars par des crédits bancaires et 25 millions de dinars par des crédits extérieurs.

Omar El Oudi

Publié le 10/11/23 09:14