SANIMED obtient le visa du CMF pour s'introduire en Bourse, le prix de l'action fixé à 4,560 DT

La société SANIMED, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation des articles sanitaires en porcelaine vitrifié et grés pour les salles de bains et cuisines, vient d'obtenir le visa du Conseil du Marché Financier (CMF) pour s'introduire sur le Marché Alternatif de la Cote de la Bourse de Tunis.

Selon nos informations, l'introduction s'effectuera par la mise sur le marché, dans le cadre d'une augmentation de capital par voie de souscription publique de 3.760.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 dinar chacune, représentant 30,32% du capital après augmentation. L'émission se fera par le moyen de :  

- Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 376.000 actions nouvelles, représentant 10% de l'offre globale, 16,67% de l'offre au public et 3,03% du capital social de la société après augmentation, à un prix de 4,560 dinars l'action.

- Un Placement Global de 1.880.000 actions nouvelles, représentant 50% de l'offre globale, 83,33% de l'offre au public et 15,16% du capital social de la société après augmentation, auprès d'investisseurs institutionnels ou autres qu'institutionnels tunisiens et/ou étrangers désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.000 dinars. Le Placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l'Offre à Prix Ferme.

- Un Placement Privé de 1.504.000 actions représentant 40% de l'émission globale et 12,13% du capital social de la société après augmentation.

Globalement, l'opération de l'augmentation de capital de la société SANIMED portera sur une levée de fonds de 17,145 millions de dinars.

Par ailleurs, apprend-on, l'actionnaire de référence AB-CORPORATION s'est engagé à alimenter un contrat de liquidité pour un montant de 800 mille dinars.

La période de souscription est prévue du 5 décembre au 16 décembre 2016. 

©ilboursa.com

Publié le 21/11/16 16:39