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La STB Bank émet un emprunt obligataire subordonné pour un montant de 35 millions de dinars

ISIN : TN0002600955 - Ticker : STB
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La Société Tunisienne de Banque (STB) a obtenu le visa du Conseil du Marché Financier (CMF) pour émettre un emprunt obligataire subordonné " STB Subordonné 2019-1 " pour un montant de 35 millions de dinars susceptible d'être porté à 50 millions, divisé en 350.000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal, susceptibles d'être portées à un maximum de 500.000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal.

Les souscriptions à cet emprunt subordonné seront ouvertes le 01/11/2019 et clôturées sans préavis au plus tard le 29/11/2019. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l'émission (50 millions de dinars) est intégralement souscrit.

Taux d'intérêt

Les obligations du présent emprunt subordonné seront offertes à des durées et des taux d'intérêts différents au choix du souscripteur, fixés en fonction de la catégorie :

- Catégorie A : Taux fixe 10,50% brut l'an et/ou taux variable TMM+2,30% brut l'an

- Catégorie B : Taux fixe 10,70% brut l'an et/ou taux variable TMM+2,50% brut l'an

- Catégorie C : Taux fixe 11,00% brut l'an et/ou taux variable TMM+2,80% brut l'an

- Catégorie D : Taux fixe 11,50% brut l'an

- Catégorie E : Taux fixe 11,50% brut l'an.

But de l'émission

La banque projette l'émission en 2019 d'un emprunt obligataire subordonné dans le but de :

- Renforcer davantage les fonds propres nets de la Banque en application de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17/12/1991 qui fait référence aux emprunts subordonnés pour définir les fonds propres complémentaires, composants des fonds propres nets

- Préserver l'adéquation entre les maturités et les taux des ressources et des emplois de la banque en adossant des ressources longues à des emplois longs

- Assurer la mobilisation de ressources stables à moyen terme nécessaires au développement des activités de la banque

- Respecter les indicateurs de gestion prudentielle

- Développer les activités de la banque, notamment l'activité de distribution de crédits et les activités de marché

- Se doter des ressources nécessaires pour la réalisation de son plan stratégique 2019-2023, notamment le financement des projets interne de la banque.

Télécharger la Note d'opération

Publié le 25/10/2019 08:34:44

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