La BIAT lancera une OPA visant le reste du capital de Tunisie Valeurs

Suite à la décision du Collège du Conseil du Marché Financier (CMF) réuni en date du 10 mars 2020 d'agréer l'opération d'acquisition par la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) d'un bloc d'actions représentant une part de 50,47% du capital de la société d'intermédiation en bourse, Tunisie Valeurs, le CMF a autorisé l'opération d'acquisition de 2.018.937 actions représentant 50,47% du capital de la société Tunisie Valeurs.

Les cédants sont :

• INTEGRA PARTNERS détenant 1.457.630 actions, représentant 36,44% du capital
• Slaheddine CAID ESSEBSI détenant 268.399 actions, représentant 6,71% du capital
• Abderrazak BEN AMMAR détenant 162.028 actions, représentant 4,05% du capital
• Mohamed Slim MAAOUI détenant 70.480 actions, représentant 1,76% du capital
• Meriem MAAOUI détenant 35.240 actions, représentant 0,88% du capital
• Latifa BEN JAAFAR veuve MAAOUI détenant 25.160 actions, représentant 0,63% du capital

Objectif et intention de la BIAT

L'acquisition de la société Tunisie Valeurs est motivée par un important enjeu de création de valeur pour le groupe BIAT et ce, à travers le renforcement des activités actuelles de la banque dans une logique de complémentarité des métiers, des produits et des compétences des deux institutions, et la consolidation de son positionnement en tant que groupe de référence sur l'ensemble des métiers et services financiers (banque de détail, banque de financement et d'investissement et les activités de marchés de capitaux).

A ce stade, l'intention de la BIAT envers les deux sociétés d'intermédiation en Bourse, Tunisie Valeurs et BIAT Capital, est de maintenir la continuité des activités et des métiers tels qu'ils se présentent actuellement. A terme et dans le cadre du développement des synergies, de la mutualisation des ressources communes entre les sociétés du groupe et de la préservation de la clientèle, la BIAT pourrait envisager et selon les résultats et les enjeux des réflexions stratégiques, de développer une offre unique par métier regroupant les activités d'intermédiation en bourse, de gestion, et de corporate finance sous une même entité.

La BIAT s'engage également à maintenir l'intégralité des droits et avantages acquis par le personnel des sociétés.

L'acquisition de Tunisie Valeurs par la BIAT sera suivie d'un changement au niveau de la composition du Conseil d'Administration de la société Tunisie Valeurs. La Direction Générale sera maintenue telle qu'elle se présente actuellement.

A ce stade, l'intention de la BIAT est de maintenir la structure organisationnelle de BIAT Capital (Conseil d'Administration et Direction Générale) telle qu'elle se présente actuellement.

Soumission de la BIAT à une OPA obligatoire

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a décidé de soumettre la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) à une offre publique d'achat (OPA) obligatoire portant sur le reste du capital de la société Tunisie Valeurs -intermédiaire bourse-, hors du bloc de titres objet de la demande d'acquisition, soit 1.981.063 actions représentant 49,53% du capital de la société.

Un projet de lancement d'une offre publique d'achat de la part de la BIAT visant le reste du capital de la société Tunisie Valeurs, a été déposé au Conseil du Marché Financier en date du 13 mars 2020, par l'intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Les caractéristiques de l'offre publique d'achat seront fixées, par décision du Conseil du Marché Financier et feront l'objet d'un avis sur le Bulletin Officiel du CMF et ce, dès la réalisation de l'opération d'acquisition du bloc de titres.

O.E.O

Publié le 14/03/20 19:53