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La BIAT émet un emprunt obligataire subordonné de 150 millions de dinars

ISIN : TN0001800457 - Ticker : BIAT
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La BIAT a décidé d'émettre un emprunt obligataire subordonné " BIAT Subordonné 2022-1 " d'un montant de 150 millions de dinars susceptible d'être porté à 200 millions par Appel Public à l'Epargne selon les conditions suivantes :

Catégorie A : 5 ans, taux fixe 8,75% brut l'an et/ou taux variable TMM+2,55% brut l'an ; exclusivement réservée aux personnes physiques pour un montant global maximum de 40 000 000 DT (400 000 obligations subordonnées).

Catégorie B : 5 ans, taux fixe 8,75% brut l'an et/ou taux variable TMM+2,55% brut l'an ;

Catégorie C : 5 ans in fine, taux fixe 9,15% brut l'an et/ou taux variable TMM+2,95% brut l'an ; 

Catégorie D : 7 ans dont 2 années de grâce, taux fixe 9,20% brut l'an et/ou taux variable TMM+3,00% brut l'an ;

Catégorie E : 7 ans in fine, taux fixe 9,45% brut l'an et/ou taux variable TMM+3,25% brut l'an ;

Catégorie F : 10 ans dont 5 années de grâce, taux fixe 9,60% brut l'an et/ou taux variable TMM+3,35% brut l'an ;

Catégorie G : 10 ans in fine, taux fixe 9,70% brut l'an et/ou taux variable TMM+3,45% brut l'an.

Les souscriptions à cet emprunt subordonné seront ouvertes le 06/04/2022 et clôturées sans préavis au plus tard le 03/06/2022. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l'émission (200 millions de dinars) est intégralement souscrit.

Les souscriptions et les versements seront reçus à partir du 06/04/2022 aux guichets de la BIAT, Avenue Habib Bourguiba – Tunis, et aux guichets de l'intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs.

Le but de cet emprunt est de permettre à la BIAT de renforcer ses quasi-fonds propres et d'améliorer, par conséquent, ses ratios de solvabilité et de concentration des risques et ce, conformément aux règles prudentielles énoncées par la Banque Centrale de Tunisie

Omar El Oudi

Publié le 01/04/22 08:27

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