Le Conseil d'administration de la BNA Bank a décidé, lors de sa réunion du 14 octobre 2026, d'émettre un emprunt obligataire subordonné intitulé " BNA Subordonné 2026-1 " et ce, sans recours à l'Appel Public à l'Epargne.
Le montant nominal du présent emprunt obligataire subordonné est fixé à 70 millions de dinars susceptible d'être porté à un maximum de 100 millions de dinars, divisé en 700 000 obligations subordonnées, susceptibles d'être portées à un maximum de 1 000 000 obligations subordonnées d'une valeur nominale de 100 dinars chacune.
L'emprunt obligataire subordonné sera émis selon les conditions suivantes :
Période de souscription
Les souscriptions et les versements à cet emprunt subordonné seront reçus à partir du 10/11/2026 auprès des guichets de la BNA et seront clôturés au plus tard le 25/11/2026.
Les souscriptions peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l'émission (100 MD) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 1 000 000 obligations subordonnées.
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En cas d'un placement d'un montant inférieur à 70 MD à la date de clôture de la période de souscription, soit le 25/11/2026, les souscriptions seront prorogées jusqu'au 04/12/2026 avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts.
Passé ce délai, le montant de l'émission correspondra à celui effectivement collecté par la banque à cette date.
But de l'émission
L'émission de l'emprunt obligataire subordonné " BNA Subordonné 2026-1 " permettra à la banque de renforcer ses fonds propres nets et d'améliorer ses ratios de concentration des risques, conformément aux règles prudentielles édictées par la Banque Centrale de Tunisie, notamment les exigences de la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2018-06 du 05/06/2018.
En effet, ladite circulaire relative aux normes d'adéquation des fonds propres applicables aux banques et aux établissements financiers fait référence aux emprunts subordonnés pour définir les fonds complémentaires, composante des fonds propres nets.
Ces emprunts subordonnés ne seront pris en compte annuellement pour le calcul des fonds propres complémentaires qu'à concurrence du capital restant dû et dans les limites fixées par la circulaire susvisée (à savoir 50% du montant des fonds propres nets de base).
O.E.O
Publié le 06/11/26 14:50
