ATL Leasing émet un emprunt obligataire de 40 millions de dinars

ATL Leasing vient d'annoncer l'émission d'un emprunt obligataire " ATL 2023-1 " d'un montant de 40 millions de dinars susceptible d'être porté à 60 millions de dinars divisé en 400 000 obligations susceptibles d'être portées à 600 000 obligations de 100 dinars de nominal.

Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 2 février 2023 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 24 février 2023. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l'émission (60 millions de dinars) est intégralement souscrit.

Les obligations du présent emprunt " ATL 2023-1 " seront offertes à des taux d'intérêt différents au choix du souscripteur, fixés en fonction de la catégorie :

Catégorie A d'une durée de 5 ans

• Taux fixe : Taux annuel brut de 10,5% calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts seront servis.

Catégorie B d'une durée de 7 ans dont 2 ans de grâce

• Taux fixe : Taux annuel brut de 10,7% calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts seront servis.

Les souscriptions à cet emprunt et les versements seront reçus à partir du 2 février 2023 auprès des intermédiaires en Bourse Arab Financial Consultants (AFC) et BNA Capitaux.

L'emprunt est noté à long terme " BBB+ (tun) " par l'agence de notation Fitch Ratings.

But de l'émission

ATL Leasing de par son statut d'établissement financier est appelée à mobiliser d'une manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à l'économie. A ce titre, cette émission obligataire permettra à la société de financer son activité et de restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité.

Publié le 25/01/23 09:27