Les 5 meilleurs OPCVM Obligataires des cinq dernières années

Par Moez HADIDANE

TERA TRAINING / TERA FINANCES

Grâce à notre famille d'indice OPCVM TT-CPFI* (Tera TRAINING Collective Placement Funds Index), qui permettent de calculer le rendement agrégé entre n'importe quelles deux dates de chaque OPCVM ou de chaque groupe thématique d'OPCVM, le rendement cumulé de l'indice des OPCVM obligataires (en vie ou liquidés) durant les cinq dernières années (du 30 juin 2020 au 30 juin 2025) s'élève à 31,92% contre une performance de l'indice TMM avant fiscalité de 44,2% et du TUNINDEX de 74,7%.

En rythme annuel moyen, les OPCVM obligataires ont réalisé une performance annuelle moyenne (CAGR) de 5,66% contre 7,59% pour l'indice TMM et 11,8% pour le TUNINDEX.

Par OPCVM obligataire, FIDELITY SICAV PLUS géré par MACSA décroche la médaille d'or avec un rendement annuel moyen de 7,0% malgré un poids pesant de 1.025,9 millions de dinars, une récurrence et durabilité du rendement à travers le temps et une présence permanente dans le Top 5 des SICAV obligataires.

Derrière FIDELITY SICAV PLUS, c'est le FCP HELION SEPTIM qui décroche la médaille de d'argent avec un rendement annuel moyen de 6,9% presque exæquo avec TUNISO-EMIRATIE SICAV.

La quatrième place revient à INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV géré par UIB Finance avec un rendement de 6,5% suivie par la POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT géré par BH INVEST avec un rendement de 6,4%.

*Les d'indices OPCVM TT-CPFI étant des indices de capitalisation des dividendes et pondéré par
la taille des actifs nets de chaque OPCVM.

Publié le 18/08/25 09:14