Amen Bank lève 40 millions de dinars sur le marché obligataire

Amen Bank a annoncé que les souscriptions à l'emprunt obligataire " Amen Bank Subordonné 2023-1 " de 40 millions de dinars émis sans recours à l'appel public à l'épargne, ouvertes du 24 avril 2023 au 25 mai 2023, ont été clôturées le 27 avril 2023 pour un montant de 40 millions de dinars.

Les obligations subordonnées de cet emprunt sont offertes à des durées et des taux d'intérêts différents au choix du souscripteur, fixés en fonction de la catégorie : 

Pour la catégorie A d'une durée de 5 ans 

Taux fixe : Taux annuel brut de 10% calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation subordonnée au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.

Taux variable : Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) + 1,80% brut l'an, calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation subordonnée au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.

Pour la catégorie B d'une durée de 7 ans dont deux années de grâce 

Taux fixe : Taux annuel brut de 10,40% calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation subordonnée au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.

Taux variable : Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) + 2% brut l'an, calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation subordonnée au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.

Le but de l'émission est de préserver l'adéquation entre les maturités et les taux des ressources et des emplois de la banque en adossant des ressources longues à des emplois longs, ainsi que de enforcer davantage les fonds propres nets de la Banque en application de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.

Omar El Oudi

Publié le 01/05/23 09:10