Maghrebia Vie obtient le visa du CMF pour s'introduire en Bourse

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a octroyé hier jeudi 8 décembre 2022 son visa au prospectus portant sur l'Offre à Prix Ferme (OPF), le placement global et l'admission au marché principal de la Cote de la Bourse des actions des Assurances Maghrebia Vie.

L'opération portera sur 7.500.000 actions, soit 30% du capital social de la société, au prix de 6,080 dinars (Valeur Nominale = 1 dinar), soit une levée totale de 45,6 millions de dinars, répartie comme suit :

• 30,4 millions de dinars au titre d'une augmentation de capital en numéraire portant le capital de 20 à 25 millions de dinars.

• 15,2 millions de dinars au titre de la cession d'actions par les anciens actionnaires.

L'offre, dont les souscriptions seront ouvertes à partir du 15 décembre 2022, est effectuée comme suit :

• Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 1.875.000 actions représentant 25% de l'offre au public.

• Un placement global de 5.625.000 actions, soit 75% de l'offre au public, auprès d'investisseurs institutionnels désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 000 dinars.

La société Assurance Maghrebia Vie a été créée en 2009 suite à la décision de scission de l'activité vie des Assurances Maghrebia SA. La société offre des services d'assurance à des particuliers, des professionnels et entreprises à travers des produits de Prévoyance et Epargne/capitalisation.

La compagnie se positionne en 2ème place sur le marché tunisien en 2021 en termes de primes émises avec 91,8 millions de dinars et en termes de part de marché de 12,7%. La société se place à la 4ème position en termes d'évolution du chiffre d'affaires 2020-2021 (18,8%).

Le résultat technique de la société Assurances Maghrebia Vie est le 2ème meilleur du marché avec 13,6 millions de dinars en 2021. En termes de résultat net 2021, la société se place en 1ère position avec un bénéfice de 12,5 millions de dinars.

Le taux de couverture atteint par Assurances Maghrebia Vie est de l'ordre de 108,7% à fin 2021. La société dégage ainsi de l'excédent de capital qui pourrait offrir une flexibilité supplémentaire pour investir dans la croissance de l'activité ou augmenter son appétence au risque d'investissement.

En termes de placement, la société Assurances Maghrebia Vie se place en 2ème position avec un portefeuille de 450,3 millions de dinars et des provision techniques pour un montant de 408,7 millions de dinars, soit un taux de couverture de 108,7%.

Omar El Oudi

Publié le 09/12/22 09:43