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La STB Bank émet un emprunt obligataire subordonné de 70 millions de dinars

ISIN : TN0002600955 - Ticker : STB
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La STB Bank vient d'émettre un emprunt obligataire subordonné d'un montant de 70 millions de dinars, divisé en 700.000 obligations subordonnées de nominal 100 dinars, susceptible d'être porté à 100 millions de dinars, divisé en 1 million d'obligations subordonnées de nominal 100 dinars.

L'emprunt obligataire subordonné est émis selon les conditions suivantes :

  • Catégorie A : 5 ans au taux fixe de 8,70% et/ou TMM+2,3% pour un montant souscrit inférieur à 5 millions de dinars
  • Catégorie B : 5 ans in fine au taux fixe de 8,95% et/ou TMM+2,55% pour un montant souscrit inférieur à 5 millions de dinars
  • Catégorie C : 5 ans au taux fixe de 9,1% et/ou TMM+2,7% pour un montant souscrit supérieur à 5 millions de dinars
  • Catégorie D : 5 ans in fine au taux fixe de 9,35% et/ou TMM+2,8% pour un montant souscrit supérieur à 5 millions de dinars
  • Catégorie E : 5 ans au taux fixe de 8,70% et/ou TMM+2,3% avec paiement des intérêts trimestriels
  • Catégorie F : 10 ans au taux variable TMM+2,9%
  • Catégorie G : 16 ans au taux variable TMM+3%

Les souscriptions à cet emprunt subordonné seront ouvertes le 30/12/2021 et clôturées sans préavis au plus tard le 31/01/2022. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l'émission (100 000 000 DT) est intégralement souscrit.

But de l'émission

La banque projette l'émission en 2021 d'un emprunt obligataire subordonné dans le but de :

  • Préserver l'adéquation entre les maturités et les taux des ressources et des emplois de la banque en adossant des ressources longues à des emplois longs
  • Renforcer davantage les fonds propres nets de la Banque en application de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17/12/1991 qui fait référence aux emprunts subordonnés pour définir les fonds propres complémentaires, composants des fonds propres nets
  • Se doter des ressources nécessaires pour la réalisation de son plan stratégique 2021-2026, notamment le financement des projets interne de la banque.

Omar El Oudi

Publié le 29/12/21 09:29

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