Attijariwafa bank émet un emprunt obligataire de 1,5 milliard de dirhams

Le groupe bancaire marocain Attijariwafa bank a été autorisé à émettre un emprunt obligataire subordonné plafonné à 1,5 milliard de dirhams.

Selon l'autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), l'opération porte sur l'émission de 15.000 obligations subordonnées d'une valeur nominale de 100.000 DH, cotées à la Bourse de Casablanca et non cotées et reparties en 8 tranches.

D'une maturité de 7 ans, les quatre premières tranches offrent une prime de risque variant antre 55 et 65 point base (pbs) et 60 et 70 pbs, avec un taux d'intérêt fixe, compris entre 3, 39% et 3,49% et révisable annuellement (entre 2,91% et 3,01% pour la première  année).

Dans la note d'information relative à l'opération, Attijariwafa bank souligne que la présente émission a pour objectif principal de renforcer les fonds propres réglementaires actuels de la banque et, par conséquent, de renforcer son ratio de solvabilité, outre le financement de son développement international et domestique.

Publié le 09/12/16 09:35