Meuble Intérieurs obtient le visa du CMF pour s'introduire en Bourse à 5,2 dinars l'action

Le Conseil du Marché Financier (CMF) vient d'accorder son visa au prospectus d'Offre à Prix Ferme, de Placement Global et d'admission au Marché Principal de la Cote de la Bourse des actions de la société «Atelier du Meuble Intérieurs».

L'introduction de la société s'effectuera par la mise sur le marché dans le cadre d'une cession de la part de ses actionnaires actuels de 1.521.023 actions d'une valeur nominale de 1 dinar chacune, représentant un pourcentage d'ouverture de 36,1% du capital social actuel, dont 30,1% dans le public. L'introduction en Bourse se fera au moyen de :

- Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 304.205 actions au public, représentant 20% de l'Offre Globale, 23,99% de l'Offre au public et 7,22% du capital de la société, au cours de 5,200 dinars l'action.

- Un Placement Global de 964.017 actions auprès d'institutionnels représentant 63,38% de l'Offre Globale, 76,01% de l'Offre au Public et 22,88% du capital social de la société centralisé auprès de l'intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners. Le Placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l'OPF.

Par ailleurs, au cours de la période de l'Offre au Public, 252.801 actions représentant 6% du capital social de la société feront l'objet d'un Placement Privé réalisé par Mena Capital Partners. Ce Placement Privé sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l'OPF et le Placement Global.

Période de validité de l'offre

L'Offre à Prix Ferme est ouverte au public du 20 février 2017 au 06 mars 2017 inclus. La réception des ordres d'achat dans le cadre du Placement Global se fera à partir du 20 Février 2017. Etant entendu qu'à l'égard des investisseurs de ce placement, le Placement Global pourrait être clos par anticipation, sans préavis, et dans tous les cas au plus tard le 06 mars 2017 inclus.

Date de jouissance des actions

Les actions à céder dans le cadre de cette offre porteront jouissance à partir du 1er janvier 2016.

Contrat de liquidité

Les actionnaires actuels de la Société Atelier du Meuble Intérieurs se sont engagés à consacrer 500.000 dinars et 92.593 actions pour alimenter un contrat de liquidité pour une période d'une année à partir de la date d'introduction en Bourse des actions de la société Atelier du Meuble Intérieurs. Ce contrat a été confié à l'intermédiaire en Bourse Mena Capital Partners.

Publié le 08/02/17 12:09