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A fin 2016, le nombre de banques et établissements financiers agréés en Tunisie s’est maintenu à 43 établissements, répartis entre 23 banques résidentes, 8 établissements de leasing, 3 sociétés de factoring, 2 banques d’affaires et 7 banques non-résidentes.
L’activité de ces établissements a connu en 2016 une accélération de son rythme de progression comparativement à l’année 2015, comme en témoigne la progression du total des actifs de 10,3% en 2016 contre 7,2% en 2015. Compte tenu d’une faible croissance du PIB, la part des actifs des banques et établissements financiers dans le PIB s’est accrue de 6 points de pourcentage pour s’élever à 120,3%.
Parallèlement, le réseau d’agences bancaires a augmenté en 2016 de 73 agences pour s’établir à 1774 agences soit une agence pour 6369 habitants contre une agence pour 6558 habitants à fin 2015.
Banques résidentes
L’encours des dépôts de la clientèle s’est élevé à 56,6 milliards de dinars à fin 2016 soit en progression de 8,7% ou 4,514 milliards de dinars par rapport à 2015 représentant le double de l’évolution enregistrée une année auparavant.
Par catégorie de dépôts, cette accélération a concerné les dépôts à vue (10,7% ou 2.204 MDT en 2016 contre 7,3% ou 1.403 MDT en 2015), les dépôts d’épargne (10,3% ou 1.554 MDT en 2016 contre 7,9% ou 1.108 MDT en 2015) et les comptes à terme (8,1% ou 1.005 MDT en 2016 contre 5% ou 585 MDT en 2015). Quant aux certificats de dépôts, leur encours a baissé en 2016 à un rythme nettement inférieur à celui de 2015 (-6,4% en 2016 contre -19,1% en 2015).
Par catégorie de déposants, l’amélioration de la progression de l’encours des dépôts a concerné les sociétés privées et les entrepreneurs individuels, les non-résidents et les particuliers. En revanche, l’encours des dépôts des institutionnels a régressé à un rythme moindre que celui de 2015 (-7,6% en 2016 contre -13% en 2015).
Ces évolutions ont impacté la structure des dépôts avec une consolidation de la part des dépôts à vue (+0,8 point de pourcentage) et des dépôts d’épargne (+0,4 point de pourcentage) contre une baisse de la part des certificats des dépôts (-1,1 point de pourcentage) et des dépôts à terme (-0,1 point de pourcentage).
Les emplois des banques résidentes ont enregistré une accélération de leur rythme de progression (7.502 MDT ou 10,6% contre 5.091 MDT ou 7,8% en 2015) qui a concerné les crédits à la clientèle dont le rythme d’accroissement a atteint 9,5% en 2016 (contre 6,2% en 2015) pour s'établir à 65,283 milliards de dinars, alors que l’encours du portefeuille-titres a progressé de 16,3% en 2016 contre 16,9% en 2015.
La progression des crédits à un rythme supérieur à celui des dépôts a entrainé une baisse du taux de couverture des crédits par les dépôts d’un point de pourcentage par rapport à 2015 pour atteindre 80,4% à fin 2016.
Le produit net bancaire (PNB) des banques résidentes a progressé de 390 MDT ou 12,5% en 2016 contre 212 MDT ou 7,3% en 2015 pour s’élever à 3,5 milliards de dinars et ce, conséquemment à une nette progression de la marge d’intérêt (soit 87 MDT ou 5,1% en 2016 contre 44 MDT ou 2,7% en 2015), des commissions nettes (soit 19,7% en 2016 contre 9,2% en 2015), des gains sur portefeuille-titres commercial (21,1% en 2016 contre 12,3% en 2015) et des revenus sur portefeuille-titres d’investissement (28,5% en 2016 contre 35,3% en 2015).
Sous l’effet de la baisse du TMM, le rendement des crédits et le coût des dépôts ont baissé respectivement de 0,3 et 0,2 point de pourcentage. Conséquemment, la marge nette d’intermédiation a baissé de 0,1 point de pourcentage pour s’établir à 2,9% à fin 2016.
Banques non-résidentes
Les ressources des banques non-résidentes ont poursuivi en 2016 la tendance baissière enregistrée une année auparavant (-10,4% ou -215,8 M$E.U contre -7,2% ou -161,8 M$E.U en 2015). La structure des ressources est constituée principalement par les dépôts de la clientèle (36,1% contre 35,7% en 2015), les emprunts bancaires (25,2% contre 25,6% en 2015) et les fonds propres (13% contre 11,4% en 2015).
Les emplois des banques non-résidentes ont diminué de 10,4% ou 215,8 M$E.U contre -7,2% ou -161,8 M$E.U en 2015. La baisse a concerné notamment les crédits à la clientèle (-115,4 M$E.U ou -21,5%). La part des crédits à la clientèle dans le total des emplois a baissé de 3,2 points de pourcentage pour s’élever à 22,6%, alors que celle des opérations de trésorerie a augmenté de 5,1 points de pourcentage pour s’élever à 60,2%.
La marge d’intérêt résultant de l’activité des banques non-résidentes a enregistré une augmentation de 8% ou 1,4 M$E.U en 2016. Le coefficient d’exploitation s’est maintenu inchangé, soit 43,6 %.
Banques d'affaires
L’activité des Banques d’affaires a généré des revenus comparables à ceux enregistrés en 2015 qui n’arrivent pas à couvrir les frais de fonctionnement, comme en témoigne l’augmentation des charges opératoires de 11,1 % pour atteindre 1 MD ou 111% du PNB.
Organismes de factoring
En 2016, l’activité du secteur du factoring a évolué à un rythme plus élevé que celui de 2015 comme en témoigne la progression de l’encours des financements de 10,7% contre 7,3% en 2015 pour atteindre 257 MDT à fin 2016.
L’activité de factoring a généré en 2016 des revenus en augmentation de 4,4% pour se situer à 28,3 MDT contre une augmentation de 10,2% en 2015. Ces revenus sont constitués à hauteur de 35% ou 9,9 MDT de commissions de factoring et 65% ou 18,4 MDT de commissions de financement.
Le produit net de factoring a enregistré une hausse de 4,9% contre 7,6% en 2015. Cette évolution accompagnée d’une augmentation plus importante des charges opératoires a engendré une détérioration du coefficient d’exploitation de 1,5 point de pourcentage pour s’établir à 46,9% à fin 2016.
Etablissements de leasing
L’encours du crédit-bail a enregistré en 2016 une décélération notable de son rythme de progression (187 MDT ou 5,6% contre 320 MDT ou 10,5% en 2015). Cette évolution est due à la transformation de l’activité d’El-wifak Leasing en activité bancaire.
Compte non tenu de l’encours du crédit-bail de cet établissement de 262,4 MDT à fin 2015, l’activité du secteur de leasing a connu une accélération en 2016 comme en témoigne l’augmentation de l’encours du crédit-bail de 14,3% contre 10,8% en 2015 pour atteindre 3.542 MDT à fin 2016 financé à hauteur de 76,2% par des ressources d’emprunts dont 43,6% d’emprunts bancaires et 37,7% d’emprunts obligataires.
Le produit net des établissements de leasing a enregistré une décélération de son rythme de progression (8,3% ou 12 MDT contre 9,9% ou 13 MDT en 2015) due en partie au produit net d’El wifak Leasing (11,5 MDT).
Hormis cet établissement, le produit net des établissements de leasing a progressé de 19,1% ou 25 MD contre 12% ou 14 MD en 2015, pour s’établir à 156 MD à fin 2016 et ce, sous l’effet de la progression remarquable de la marge d’intérêts de 17,4% ou 21 MD.
Source : Rapport annuel de la BCT
