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Iteb je parle de l'évolution de la marge malheureusement les indicateurs ne fournissent pas une information fiable sur l'évolution de coût de production.
Elle est achetable même à 10
merci Elinija pour vos conseils, malheureusement j'ai pas pu arriver à acheter à ce cours...
Enzel 8.35 w 8.4 8odwa ma tal9ahomch
Message complété le 23/05/2024 15:10:17 par son auteur.
8.4 rak lamiit ++ w 2m1 ✈️✈️✈️li mba3dou
Elle atteindra 300M cette année
Oui rentable court moyen et long terme
Il faudra la garder pour minimum début septembre
Elinija, à ce cours 8,35dt est-ce rentable à court terme?
@kirk h
Sur le T1 elle à fait le même chiffre d’affaire que le T1 2023
C’est de l’agroalimentaire et les clients c’est rare qu’ils changent facilement de fournisseur
Concernant la consommation : elle est toujours en croissance : surtout avec une bonne saison touristique
Pour le maroc on est en début du cycle donc ça ne peut qu’augmenter
De même pour l’Afrique
Iteb rien n'est garanti pour 2024
Landor sur les dernières années c’est la première quinzaine de septembre
La publication du résultat intermédiaire se fait en août normalement nn?
Le PER moyen du marché est de 12 ou exactement 11.4
Ça correspond a peu près au meilleur taux de rendement d’un placement classique (entre 8 et 9%)
Le cours cible de landor court terme c’est 11,5 après publication du résultat intermédiaire qui sera autour de 8M contre -2,5 au S1 2022
Pour mes informations, pourquoi la valorisation devrait etre 12 fois le benefice?
Résultat S1 2023 : -2,5 M
Résultat 2023 : 5,5 M
=> résultat S2 2023 : 8M
Avec une amélioration de la marge de 10% suite à la baisse des coûts de matières premières de 12%
Donc résultat estimé en individuel pour 2024 entre 14 et 16M en fonction s’il y à dividendes ou pas pour 2023
En consolidé elle a fait plus de 60M de CA en 2023 au Maroc et objectif c’est 100M
Elle fera autour de 18M en 2024 et plus de 22M a partir de 2025 en consolidé
Donc la valorisation devrait être autour de 12 fois le bénéfice de 2024 soit 216 milliards
Donc un cours ciblé autour de 16 dt d’ici 1 an
Techniquement il y aura sur le long terme un W entre 5,3 et 9,8 => objectif 14,3
