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oui
@si Ezzedine je pense que ca va etre plus clair avec la mise en place des IFRS, les chiffres seront ainsi "normalisés" independament du biais dû à l'encours vis àvis de l'Etat et autres organismes ou offices qui lui sont rattachés
Par Moez HADIDANE
TERA FINANCES
En 2022, les douze banques cotées à la Bourse de Tunis ont réalisé un Produit Net Bancaire (PNB) global de 6.224 millions de dinars en amélioration de 12,2% par rapport à 2021, et un Résultat Brut D'exploitation-RBE- (Résultat avant amortissements, provisions et impôts) de 3.661 millions de dinars, enregistrant une croissance de 17,2% par rapport à 2021. Au vu de ces évolutions, le résultat net cumulé des banques cotées devrait dépasser celui de 2019.
Activité crédits
L'encours des crédits nets à la clientèle des banques cotées a progressé de 7,9% au niveau de 83.277 millions de dinars, soit un accroissement sur une année de 6.124 millions de dinars. En absolue, la BNA a réalisé la plus forte hausse des crédits, avec une progression de 1.226 millions de dinars portant l'encours de ses crédits nets à 14.071 millions de dinars. La BNA est relayée par la STB et la BH BANK.
La BNA conserve ainsi sa place de première banque du pays par la taille de crédits (nets) suivie par la BIAT (12.278 millions de dinars) et la STB (10.878 millions de dinars).
Portefeuille-titres
Au niveau de l'activité de marché, l'encours du portefeuille-titres commercial et d'investissement des banques cotées a évolué de 18,1% à 20.930 millions de dinars, équivalent à un accroissement de 3.202 millions de dinars.
En absolu, la BNA marque la plus forte progression, avec un accroissement de son portefeuille-titres de 1.425 millions de dinars. La BNA réalise également la deuxième meilleure évolution en relatif avec une hausse de 44,1% derrière WIFAK Bank (158,8%).
Collecte des dépôts
L'encours des dépôts des banques cotées a évolué en 2022 de 8,7% au niveau de 85.181 millions de dinars, soit un additionnel de 6.850 millions de dinars.
La BNA réalise la plus forte hausse avec une collecte de 1.210 millions de dinars, suivie par la BIAT (947 millions) et la STB Bank (804 millions). La BIAT conserve sa première place des banques par la taille des dépôts, avec un encours de 17.167 millions de dinars devançant de loin la BNA avec 11.069 millions de dinars.
Au niveau des dépôts à vue, la BIAT tire son épingle du jeu, grâce à une hausse de 910 millions de dinars, suivie par Attijari bank (+298 millions) et STB Bank (+235 millions). Les dépôts à vue de la BNA n'ont augmenté que de 7 millions de dinars (+0,2%).
Le poids des dépôts à vue des banques cotées dans le total de dépôts est passé de 39% en 2021 à 37,7% en 2022. L'UBCI détient toujours le meilleur ratio avec 56,7% relayée par BIAT (51,7%) et Attijari bank (46%).
Produit Net Bancaire (PNB)
Le PNB des banques a totalisé 6.224,4 millions de dinars en 2022 battant ainsi son record de 2021. Le PNB a ainsi augmenté de 12,2% (+675 millions de dinars) grâce à une hausse de la marge d'intérêt de 8,6% (+246 millions de dinars à 3.093 millions de dinars), de la marge sur commissions de 4,8% (+58 millions de dinars à 1.272 millions de dinars) et des revenus de portefeuille et de change de 24,9% (+371 millions de dinars à 1.859 millions de dinars).
Charges opératoires
Face à la hausse du PNB de 12,2%, les charges opératoires (hors dotations aux amortissements sur immobilisations) n'ont évolué que de 5,4% (+134 millions de dinars à 2.605 millions) et ce, suite à la hausse des charges de personnel de 3,6% (+63 millions de dinars à 1.787 millions) et des charges générales d'exploitation de 9,5% (+71 millions de dinars à 818 millions).
Résultat Brut d'Exploitation (RBE)
En aboutissement, les banques cotées inscrivent en 2022 une croissance de leur résultat brut d'exploitation (Résultat avant amortissements, provisions et impôts) de 17,2%, soit un accroissement de 538 millions de dinars à 3.661 millions de dinars, contre 3.123 millions en 2021.
En variation absolu, la BIAT a capté, à elle seule, 38,4% de la hausse du RBE agrégé des banques avec un additionnel de 206,5 millions de dinars représentant une croissance relative de 33,5%. La BNA a accaparé 10,8% de l'accroissement du RBE du secteur avec un additionnel de 57,9 millions de dinars, soit une croissance de 11,2%.
UIB et Attijari bank détiennent chacune près de 8,5% de l'additionnel du RBE avec une croissance de 46 millions de dinars (+21,2%) et 45,6 millions de dinars (+16,7%) respectivement.
Avant coût du risque et avant impôts sur les sociétés, la BIAT porte son RBE à 823,6 millions de dinars suivie par les trois banques publiques BNA, STB et BH ensuite Attijari bank, AMEN BANK, Banque de Tunisie et UIB.
Projection Bénéfices 2022
En 2021, les douze banques cotées ont dégagé un bénéfice net de 1.154 millions de dinars, soit 37% de leur RBE 2021. Le plus grand bénéfice des banques remonte à 2019 avec un gain de 1.155 millions de dinars. Le ratio historique Résultat Net/RBE sur la période 2014-2021 est de 44,4%.
Pour battre leur bénéfice record de 2019, les banques cotées ont besoin en 2022 de réaliser un ratio RN/RBE de 37,6%.
