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Le Conseil du Marché Financier (CMF) a accordé son visa au prospectus d'Offre à Prix Ferme, de Placement Global et d'admission au marché principal de la Cote de la Bourse de Tunis des actions de la société SMART Tunisie.
L'introduction de la société SMART Tunisie se fera au moyen :
1- d'une Offre à Prix Ferme (OPF) de 1.568.616 actions, représentant 71,43% de l'offre au public et 21,69% du capital de la société après augmentation, au prix de 25,500 dinars l'action, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et portant sur :
2- d'un Placement Global de 627.480 actions, représentant 28,57% de l'offre au public et 8,68% du capital de la société après augmentation (dont 515.430 actions anciennes et 112.050 actions nouvelles à souscrire dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire) auprès d'investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.614 dinars, centralisé auprès de Tunisie Valeurs.
En réponse à l'offre, les intéressés souscriront exclusivement à des quotités d'actions. Chaque quotité est composée de 5 actions nouvelles à souscrire en numéraire et de 23 actions anciennes à acheter. Ainsi l'offre porte sur l'acquisition par le public de 78.432 quotités.
En parallèle à cette offre, les actionnaires de SMART TUNISIE ont décidé de céder une partie de leurs actions au personnel du Groupe SMART. Cette cession portera sur 75.000 actions représentant 1,04% du capital de la société après augmentation, au prix de 12,750 dinars l'action, soit une décote de 50% par rapport au prix de la présente OPF.
Les 75.000 actions offertes au personnel du Groupe SMART, seront placées exclusivement par l'intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs et centralisées auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis qui procédera à la déclaration du résultat de ce placement.
L'Offre à Prix Ferme sera ouverte au public du 13 au 22 décembre 2021 inclus. La réception des demandes d'acquisition dans le cadre du Placement Global se fera à partir du 13 décembre 2021. Etant entendu qu'à l'égard des investisseurs de ce placement, le Placement Global pourrait être clos par anticipation, sans préavis, et dans tous les cas au plus tard le 22 décembre 2021 inclus.
Omar El Oudi