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La compagnie Tunisie Leasing & Factoring (TLF) a décidé d'émettre un emprunt obligataire " TLF 2023-1 " est d'un montant de 25 millions de dinars, susceptible d'être porté à 40 millions, divisé en 250 000 obligations, susceptibles d'être portés à 400 000 obligations de nominal 100 dinars.
Les obligations seront offertes à un taux d'intérêt fixe sur 5 ans (taux annuel brut) de 10,55% calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.
Les souscriptions au présent emprunt obligataire seront ouvertes le 27/03/2023 et clôturées sans préavis au plus tard le 27/04/2023. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l'émission (40 millions de dinars) est intégralement souscrit.
L'ouverture des souscriptions à cet emprunt reste, cependant, tributaire de la publication par l'agence de notation Fitch Ratings sur son site de la notation définitive de l'emprunt. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 400 000 obligations.
En cas de placement d'un montant supérieur ou égal à 25 millions de dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le 27/04/2023, les souscriptions à cet emprunt seront clôturées et le montant de l'émission correspondra à celui effectivement collecté par la société à cette date.
En cas de placement d'un montant inférieur à 25 millions de dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le 27/04/2023, les souscriptions seront prorogées jusqu'au 04/05/2023 avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le montant de l'émission correspondra à celui effectivement collecté par la société.
Les souscriptions au présent emprunt obligataire et les versements seront reçus à partir du 27/03/2023 aux guichets de Tunisie Valeurs, d'Amen Invest et des autres intermédiaires en Bourse.
But de l'émission
TLF, de par son statut d'établissement financier, est appelée à mobiliser d'une manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à l'Économie. À ce titre, cette émission obligataire permettra à la société de financer son activité et de restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité.
TLF a prévu pour l'année 2023 des mises en force qui s'élèvent à 380 millions de dinars. Ces mises en force seront financées à hauteur de (i) 60 millions de dinars par des emprunts obligataires, (ii) 136 millions de dinars par des crédits bancaires et (iii) 25 millions de dinars par des crédits extérieurs.
Omar El Oudi
Publié le 15/03/23 09:13
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