Saudi Aramco en Bourse : Plus de 7 milliards de dollars de souscription des particuliers

Le géant pétrolier Saudi Aramco envisage de vendre 1,5% de son capital, soit l'équivalent de 3 milliards d'actions. Au moins un tiers de la vente devrait être couvert par des investisseurs particuliers qui ont jusqu'à mercredi 4 décembre pour souscrire.

Jusqu'à jeudi 27 novembre, environ 4,17 millions d'investisseurs particuliers ont souscrit à 1,19 milliard d'actions, soit l'équivalent de 7,2 milliards de dollars, selon Samba Capital qui coordonne l'introduction en Bourse.

Avec un prix indicatif de 30 à 32 riyals, l'introduction en bourse (IPO) est évaluée à 96 milliards de riyals, soit la contre-valeur de 25,6 milliards de dollars. Cette IPO confère à la société une valeur marchande de 1.600 à 1.700 milliards de dollars.

Néanmoins, Aramco cherche toujours à mobiliser le soutien financier d'investisseurs institutionnels de la région. Selon Bloomberg, Abou Dhabi serait prêt à investir jusqu'à 1,5 milliard de dollars. L'investissement pourrait être réalisé par le fonds souverain d'Abu Dhabi (ADIA) qui affiche près de 700 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La part destinée aux investisseurs institutionnels de l'IPO a été couverte à hauteur de 90% en ce début de semaine, selon la société bancaire saoudienne Samba.

Notons également que cette IPO sera la plus grande introduction en bourse du monde si elle dépasse les 25 milliards de dollars fixés en 2014 par le géant chinois du commerce en ligne Alibaba.

M.B.Y

Publié le 29/11/19 12:51