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Tunisie Leasing a obtenu le visa du Conseil du Marché Financier (CMF) pour l'émission d'un emprunt obligataire pour un montant de 30 millions de dinars, susceptible d'être porté à 40 millions, divisé en 300.000 obligations de 100 dinars de nominal, susceptibles d'être portés à un maximum de 400.000 obligations de 100 dinars de nominal.
L'emprunt est constitué de deux catégories qui se présentent comme suit :
- Catégorie A : 7,55% et/ou TMM+2,35% brut l'an pour une durée de 5 ans.
- Catégorie B : 7,80% brut l'an pour une durée de 7 ans dont 2 années de grâce.
Les souscriptions et les versements seront reçus à partir du 21 mars 2017 et clôturées sans préavis au plus tard le 07 juin 2017. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l'émission (40 millions de dinars) est intégralement souscrit.
But de l'émission
Tunisie Leasing, de par son statut d'établissement financier, est appelée à mobiliser d'une manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à l'Économie. À ce titre, cette émission obligataire permettra à la société de financer son activité et de restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité.
La compagnie a prévu pour l'année 2017 des mises en force qui s'élèvent à 368 millions de dinars. Ces mises en force seront financées à hauteur de 110 millions de dinars par des emprunts obligataires (dont 30 millions susceptibles d'être portés à 40 millions de dinars, objet de la présente note d'opération), 87 millions de dinars par des crédits bancaires et des crédits extérieurs.
Publié le 14/03/17 13:48
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