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La société SERVICOM a obtenu le visa du Conseil du marché financier (CMF) relative à l'émission d'un emprunt obligataire pour un montant de 7,5 millions de dinars, susceptible d'être porté à un maximum de 20 millions de dinars, divisés en 75.000 obligations susceptible d'être porté à un maximum de 200.000 obligations de 100 dinars de nominal.
Cet emprunt sera émis selon les conditions suivantes :
- Taux d'intérêt : 8,2% et/ou TMM+3% brut par an
- Durée : 7 ans, dont 2 années de grâce
- Durée de vie moyenne : 4,75 ans
- Duration (Taux fixe) : 3,971 années
- Taux de rendement actuariel (taux fixe) : 8,37% l'an pour un souscripteur qui conserverait ses titres jusqu'à l'échéance.
- Marge actuarielle (taux variable) : 3,13% (à titre indicatif) pour un souscripteur qui conserverait ses titres jusqu'à l'échéance.
Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 16 mai 2016 et clôturées sans préavis au plus tard le 12 août 2016. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l'émission (20 MDT) est intégralement souscrit.
Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 200.000 obligations. En cas de placement d'un montant supérieur ou égal à 7,5 millions de dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le 12 août 2016.
But de l'émission
Le produit de la présente émission est destiné à stabiliser les ressources de financement de la société en substituant la dette à court terme par des ressources de financement à moyen terme ainsi que pour réaliser des investissements au niveau des filiales.
Publié le 06/05/16 12:20
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