Lancement de l'Appel à Manifestation d'Intérêt relatif à la cession de Carthage Cement

La société Al Karama Holding a lancé vendredi 15 décembre 2017 un appel à manifestation d'intérêt relatif à la cession d'un bloc d'actions représentant 50,52% du capital social de la société Carthage Cement par voie d'Appel d'Offres International à un investisseur stratégique et /ou financier qui aura la capacité de gérer et de développer le Société.

Le Consortium ECC Mazars / IEG Tunisia – Corporate Advisory / Cabinet Mrabet Avocats a été retenu par Al Karama Holding comme conseiller exclusif pour l'assister dans la réalisation de l'opération de cession.

L'Appel à Manifestation d'Intérêt a pour objectifs d'informer les investisseurs de cette Opération, de décrire le processus de cession décidé, et de renseigner les investisseurs intéressés sur les modalités de retrait du dossier de pré- qualification.

Processus de cession

Le processus de cession comprend une phase de pré-qualification des candidats suivie d'une phase d'offres financières ouverte à tous les candidats pré-qualifiés.

Retrait des dossiers de Pré-qualification

Les investisseurs intéressés sont invités à retirer, à partir de mardi 19 décembre 2017 à 10h00 au siège de Al Karama Holding, un dossier de pré-qualification, relatif à la société, qui définit le processus et les critères de pré-qualification.

Phase de Pré-Qualification

L'investisseur de nationalité Tunisienne ou Etrangère désirant participer à ce processus devra être une personne morale ou un consortium dirigé par un chef de file qui devra être une personne morale.

Les investisseurs intéressés devront faire parvenir leurs dossiers de Manifestation d'Intérêt directement par porteur contre décharge ou par courrier express (le cachet du bureau d'ordre ou celui de la poste faisant foi) et ce au plus tard le vendredi 16 février 2018 à 17h.

Notification de la qualification et Due-Diligence

Les candidats pré-qualifiés seront notifiés au plus tard le 02 mars 2018 et pourront alors retirer un dossier d'appel d'offres composé du règlement de l'appel d'offres, d'un mémorandum d'information et de projets d'actes de cession.

Les Candidats pré-qualifiés auront accès à une Data Room pour effectuer les travaux de Due Diligence. Ils pourront visiter les locaux de la société, rencontrer son management, poser leurs questions par écrit et proposer des amendements aux projets d'actes de cession selon un calendrier et des modalités définies dans le dossier d'Appel d'Offres.

Télécharger l'Appel à Manifestation d'Intérêt

Publié le 15/12/17 10:58