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La Banque Nationale Agricole (BNA) a obtenu le visa du Conseil du Marché Financier (CMF) relatif à l'augmentation de capital à 320 millions de dinars.
En effet, le capital social de la BNA sera porté de 176 à 320 millions de dinars par la souscription en numéraire et l'émission de 28.160.000 actions nouvelles pour une valeur de 140,8 millions de dinars, et l'incorporation de réserves et attribution de 640.000 actions nouvelles gratuites.
Augmentation de capital par souscription en numéraire
Le capital social de la BNA sera augmenté de 140,8 millions de dinars par la création de 28.160.000 actions nouvelles à souscrire en numéraire ou par compensation de créances certaines, échues et dont le montant est connu par la Banque.
L'opération de compensation de ces créances certaines, revenant à l'Etat tunisien sera effectuée par l'émission de 14.145.648 actions nouvelles. Ainsi, le montant de l'opération s'élève à 337,920 millions de dinars (dont 169,748 millions à libérer par compensation des créances revenant à l'Etat tunisien). Le montant à lever sur le marché financier s'élèvera à 168,172 millions de dinars.
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront émises à un prix d'émission de 12 dinars l'action soit la valeur nominale de l'action 5 dinars, majorée d'une prime d'émission de 7 dinars. Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront libérées en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la Banque.
La souscription aux 28.160.000 actions nouvelles émises en numéraire est réservée, en priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse, tant à titre irréductible que réductible à raison de quatre (04) actions nouvelles pour cinq (05) actions anciennes et ce, du 15/04/2019 au 21/06/2019 inclus.
Augmentation de capital par incorporation de réserves
L'augmentation du capital par incorporation de réserves d'un montant de 3,2 millions de dinars sera effectuée par l'émission de 640.000 actions nouvelles d'une valeur de 5 dinars chacune, à attribuer gratuitement aux anciens actionnaires et aux cessionnaires des droits d'attribution en Bourse et ce, à raison d'une (1) action nouvelle gratuite pour cinquante-cinq (55) actions anciennes.
Télécharger la Note d'opération relative à l'augmentation de capital
Publié le 11/04/19 11:08
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