La BNA Bank émet un emprunt obligataire de 150 millions de dinars

La BNA Bank a décidé d'émettre un emprunt obligataire subordonné d'un montant de 150 millions de dinars susceptible d'être porté à 200 millions et ce, sans recours à l'Appel Public à l'Epargne.

Le montant nominal du présent emprunt obligataire subordonné est divisé en 1 500 000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal susceptible d'être porté à un maximum de 2 000 000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal.

Les obligations subordonnées du présent emprunt seront offertes à des durées et des taux d'intérêts différents au choix du souscripteur, fixés en fonction de la catégorie :

• Catégorie A : d'une durée de 5 ans au taux fixe de 9,6% et/ou TMM + 2,55%

• Catégorie B : d'une durée de 7 ans dont 2 années de grâce au taux fixe de 10,1% et/ou TMM + 3%.

Les souscriptions et les versements à cet emprunt subordonné seront reçus à partir du 17/08/2022 auprès de l'intermédiaire en Bourse, BNA Capitaux, et seront clôturées au plus tard le 03/10/2022. Les souscriptions peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant de 200 millions de dinars est intégralement souscrit.

But de l'émission

Le but de la présente émission est de :

- Préserver l'adéquation entre les maturités et les taux des ressources et des emplois de la banque en adossant des ressources longues à des emplois longs

- Renforcer davantage les fonds propres nets de la banque en application de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°91-24 du 17/12/1991 qui fait référence aux emprunts subordonnés pour définir les fonds complémentaires, composants des fonds propres nets.

Omar El Oudi

Publié le 17/08/22 09:33