ATL Leasing émet un emprunt obligataire de 30 millions de dinars

La compagnie ATL Leasing vient d'obtenir le visa du Conseil du Marché Financier (CMF) relatif à l'émission d'un emprunt obligataire " ATL 2021-1 " d'un montant de 30 millions de dinars susceptible d'être porté à 40 millions divisé en 300.000 obligations susceptibles d'être portées à 400.000 obligations de 100 dinars de nominal.

Les obligations du présent emprunt seront offertes à des taux d'intérêt différents au choix du souscripteur, fixés en fonction de la catégorie :

Catégorie A d'une durée de 5 ans

• Taux fixe : Taux annuel brut de 9,60% calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts seront servis.

Catégorie B d'une durée de 7 ans dont 2 ans de grâce

• Taux fixe : Taux annuel brut de 9,80% calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts seront servis.

Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 20/12/2021 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 13/01/2022. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dés que le montant maximum de l'émission (40 millions de dinars) est intégralement souscrit.

But de l'émission

Arab Tunisian Lease, de par son statut d'établissement financier est appelée à mobiliser d'une manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à l'économie. A ce titre, cette émission obligataire permettra à la société de financer son activité et de restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité.

Conformément à ses projections financières, l'ATL a prévu pour l'année 2021 des mises en force qui s'élèvent à 250 millions de dinars. Ces mises en force seront financées à hauteur de 36,4 millions de dinars par des emprunts obligataires, 15,6 millions de dinars par des crédits bancaires locaux et extérieurs et le reste par le cash-flow de la société.

Omar El Oudi

Publié le 07/12/21 09:50