Amen Bank émet un emprunt obligataire subordonné de 30 millions de dinars

Le Directoire d'Amen Bank, réuni le 7 avril 2021, a décidé d'émettre un emprunt obligataire subordonné d'un montant de 30 millions de dinars susceptible d'être porté à 40 millions de dinars divisé en 300.000 obligations subordonnées susceptibles d'être portées à 400.000 obligations subordonnées de nominal 100 dinars.

Taux d'intérêt est fixé à TMM+2,70% brut par an pour la Catégorie A et à TMM+2,80% brut par an pour la Catégorie B. la durée est de 7 ans (dont 2 années de grâce) pour la catégorie A, et 10 ans pour la catégorie B.

Les souscriptions à cet emprunt subordonné seront ouvertes le 23 avril 2021 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 30 avril 2021. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l'émission (40 millions de dinars) est intégralement souscrit.

Le but de la présente émission est de préserver l'adéquation entre les maturités et les taux des ressources et des emplois de la banque en adossant des ressources longues à des emplois longs. En outre, la banque vise à renforcer d'avantage les fonds propres nets de la Banque en application de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17/12/1991 qui fait référence aux emprunts subordonnés pour définir les fonds propres complémentaires, composants des fonds propres nets.

Ces emprunts subordonnés ne seront pris en compte annuellement pour le calcul des fonds propres complémentaires qu'à concurrence du capital restant dû et dans les limites fixées par la circulaire susvisée (à savoir 50% du montant des fonds propres nets de base).

Omar El Oudi

Publié le 23/04/21 10:49