Le géant marocain des phosphates OCP émet un eurobond de 1 milliard de dollars

Pour sa deuxième incursion sur les marchés internationaux en à peine un an, la compagnie publique marocaine OCP, l'un des leaders mondiaux du phosphate, a émis un eurobond de 1 milliard de dollars.

Le nouvel emprunt international d'OCP, d'une maturité de 10 ans et demi, a été émis à un coupon de 4,5%, soit 125 points de pourcentage de moins que l'eurobond d'avril 2014.

Dans un communiqué rendu public hier, l'OCP projette d'utiliser les fonds levés pour financer son plan de développement industriel, qui vise à doubler la capacité de production minière et tripler la capacité de production d'engrais d'ici 2025, ainsi que pour financer ses opérations courantes.

Les chefs de file de cette levée de fonds ont été la banque britannique Barclays et l'américain Morgan Stanley, qui ont supervisé une tournée de présentation d'OCP devant les investisseurs à Londres, New York et Boston.

Publié le 17/04/15 09:36