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Hannibal Lease a obtenu le visa du Conseil du marché Financier relatif à l'émission de son emprunt obligataire " HL 2020-02 " pour un montant de 30 millions de dinars susceptibles d'être porté à un maximum de 40 millions, divisés en 300.000 obligations de 100 dinars de nominal, susceptibles d'être portées à un maximum de 400.000 obligations de 100 dinars de nominal.
La nouveauté dans cette émission est que la Catégorie A (d'une durée de 5 ans) a été exclusivement réservée aux personnes physiques avec un montant de 5 millions de dinars dans le but de diversifier les opportunités d'investissement pour les personnes physiques d'une part et de dynamiser le marché secondaire d'autre part.
En effet, ces obligations rémunérées à 10,6% et/ou TMM+3% brut par an sont soumises à une retenue à la source de 20% soit un taux de rendement qui peut atteindre 8.48% net par an (selon le taux choisi par le souscripteur), ce qui représente une rémunération fort intéressante par rapport aux placements bancaires.
De plus, et pour assurer une liquidité sur le marché secondaire, Hannibal Lease s'engage unilatéralement à racheter les obligations détenues par les souscripteurs de cette catégorie, à tout moment, pendant les 5 ans de la durée de vie de cet emprunt, avec un prix de rachat ne dépassant pas la valeur nominale d'émission (capital restant dû).
Les souscriptions et les versements seront reçus à partir du 15 septembre 2020 auprès de l'intermédiaire en Bourse MAC SA et seront clôturées sans préavis, au plus tard le 13 novembre 2020.
Il importe de noter que le produit de cette émission est destiné à participer au financement des immobilisations à donner en leasing, au titre de l'exercice 2020, qui s'élèvent à 180 millions de dinars. En effet, le besoin total du financement en ressources obligataires prévu pour l'exercice 2020 est de 30 millions de dinars.
Télécharger la Note d'opération relative à l'émission et l'admission de l'emprunt
Publié le 02/09/20 16:28
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