Le Maroc réussit une émission obligataire de 3 milliards de dollars sur le marché financier international

Le ministère marocain de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration, a annoncé ce mercredi 9 décembre 2020, que le Royaume a émis avec succès un emprunt obligataire sur le marché financier international d'un montant global de 3 milliards de dollars en trois tranches.

La première tranche d'une maturité de 7 ans, portant sur un montant de 750 millions de dollars, a été émise à un spread de 175 points de base et un prix de 99,763% offrant ainsi un taux de rendement de 2,412% et servant un coupon de 2,375%.

La 2ème tranche d'une maturité de 12 ans et qui porte sur un montant de 1 milliard de dollars, a été émise à un spread de 200 points de base et un prix de 99,570%, soit un taux de rendement de 3,043% et un coupon de 3%.

Quant à la 3ème tranche, d'une maturité de 30 ans et une somme de 1,25 milliard de dollars, a été émise à un spread de 261 points de base avec un prix de 100%, permettant un taux de rendement de 4% et un coupon de 4%, lit-on dans le communiqué du ministère marocain.

Et de souligner que cette émission, qui a marqué le retour du Maroc sur le compartiment du dollar après une absence de 7 ans, " a connu un franc succès auprès d'investisseurs internationaux dont 478 ont été servis ".

Le ministère chérifien indique, par ailleurs, que le livre d'ordre a dépassé les 13 milliards de dollars et l'émission a été ainsi sursouscrite à plus de 4 fois.

O.E.O

Publié le 09/12/20 15:09