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Le leader tunisien de la distribution dans le secteur de l'IT, SMART Tunisie, s'introduit sur le marché principal de la cote de la Bourse via une opération mixte de cession de titres et d'augmentation de capital. Les souscriptions à l'IPO de la société SMART Tunisie ont débuté lundi et se poursuivront jusqu'au 22 décembre 2021.
Mme Raja Ben Mahmoud, responsable du département Corporate et Conseil financier chez Tunisie Valeurs, intermédiaire introducteur, commentant cette opération, a fait savoir que SMART est un groupe qui jouit de plus de 30 ans d'expérience, fondé par trois ingénieurs en informatique et dont l'idée était de booster la Tunisie en matière de technologie et d'informatique.
" Aujourd'hui, SMART est leader de la distribution du matériel informatique et de téléphonie en Tunisie représentant plus de 35 marques. Il réalise plus de 300 millions de dinars de chiffre d'affaires et 18 millions de dinars de bénéfice net ", souligne Mme Ben Mahmoud en ajoutant que le groupe affiche de très bons indicateurs commerciaux et financiers et a fait preuve de beaucoup de résilience durant ces deux dernières années.
La réflexion pour l'introduction en Bourse de SMART Tunisie, poursuit la responsable de Tunisie Valeurs, a débuté depuis quelques temps avec la BIAT (client historique de la banque) qui a référé SMART vers sa filiale Tunisie Valeurs à travers une prise de contact avec le département Corporate et conseil financier. " L'objectif de cette introduction est de pérenniser la société, d'assurer sa transmission intergénérationnelle, de financer son développement mais également de motiver ses collaborateurs à travers l'ouverture du capital au personnel à hauteur de 1% avec une décote de 50% ", a-t-elle déclaré.
Pour les cinq prochaines années, ajoute Mme Ben Mahmoud, SMAT Tunisie ambitionne de diversifier son portefeuille produit, d'introduire de nouvelles cartes, de développer le segment téléphonie mais également de développer le volet logistique pour améliorer ses marges. " Nous sommes confiants quant à la capacité de la société à réaliser ses prévisions durant les prochaines années en tablant sur un chiffre d'affaires de 425 millions de dinars ".
Un autre élément noté par Mme Ben Mahmoud : la société s'est engagée à distribuer 70% de ses bénéfices sur toute la période de son business plan. " Le taux de rendement des dividendes prévu pour cette année est de 6,7% ", estime la responsable de Tunisie Valeurs.
Omar El Oudi
