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Bank ABC Tunisie a obtenu le visa du Conseil du Marché Financier (CMF) relatif à l'émission de son emprunt obligataire " ABC TUNISIE 2020-1 " pour un montant de 20 millions de dinars susceptible d'être porté à 25 millions, divisé en 200.000 obligations de 100 dinars de nominal, susceptibles d'être portées à un maximum de 250.000 obligations de 100 dinars de nominal.
Les obligations du présent emprunt seront offertes à des taux d'intérêt différents au choix du souscripteur, fixés en fonction de la catégorie :
- Catégorie A : 11,00% et/ou TMM+2,75% brut l'an pour une durée de 5 ans ;
- Catégorie B : 11,50% et/ou TMM+3,25% brut l'an pour une durée de 7 ans dont 2 années de grâce.
Les souscriptions et les versements seront reçus à partir du 15/04/2020 aux guichets de TUNISIE VALEURS et des autres intermédiaires en Bourse et seront clôturées, sans préavis, au plus tard le 22/06/2020.
La note attribuée par Fitch Ratings à l'emprunt " ABC Tunisie 2020-1 " est AA+ (tun) en date du 21/02/2020.
But de l'émission
ABC TUNISIE, de par son statut d'établissement financier, est appelée à mobiliser d'une manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à l'Économie. Par cette émission obligataire, la banque vise à collecter des ressources additionnelles pour supporter sa stratégie de développement future.
Aussi, la banque cherche à s'adresser au marché financier et solliciter l'épargne publique, afin de devenir un émetteur récurrent et diversifier ses sources de financement futures. C'est ainsi que la banque envisage durant la période 2019-2023 le recours au marché financier avec une émission obligataire annuelle de l'ordre de 20 MDT.
Par ailleurs, la banque a obtenu l'accord de ABC International Bank (Filiale du groupe Bank ABC) pour un crédit de 50 millions d'euros remboursable sur 5 ans.
O.E.O
