UADH obtient le Visa du CMF pour s'introduire en Bourse

Le Conseil du Marché Financier a accordé son visa au prospectus d'Offre à Prix Ferme, de Placement Global et d'admission au marché principal de la cote de la Bourse des actions de la société Universal Auto Distributors Holding.

L'introduction en Bourse de la société UADH se fera au moyen de :

 1- Offre à Prix Ferme de 3 076 922 actions représentant 33,33% de l'offre au public et 8,33% du capital social de la société UADH après augmentation au prix de 6,500 DT l'action, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et portant sur :

- 1.538.461 actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital de la Société, représentant 4,16% du capital après augmentation ;

- 1.538.461 actions anciennes provenant de la cession par les actionnaires de références d'actions anciennes, représentant 4,16% du capital après la réalisation de l'augmentation.

2- Placement Global de 6.153.848 actions, représentant 66,67% de l'offre au public et 16,65% du capital social de la société UADH après augmentation (dont 3.076.924 actions anciennes et 3.076.924 actions nouvelles à souscrire dans le cadre de l'augmentation de capital en numéraire) auprès d'investisseurs institutionnels désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.003 DT, centralisé auprès d'un syndicat de placement composé par les intermédiaires en Bourse, Attijari Intermédiation et MAC SA, et dirigé par Attijari Intermédiation désigné comme établissement Chef de file. Il est à préciser que MAC SA, en sa qualité de membre du syndicat de placement doit transmettre quotidiennement au chef de file les quantités demandées et les identités des donneurs d'ordre.

L'Offre à Prix Ferme des actions UADH sera ouverte du 13 mai 2015 au 20 mai 2015 inclus.

(Télécharger le Prospectus d'introduction d'UADH)

Publié le 30/04/15 10:30