La souscription à l'Offre public d'UADH aurait connu un franc succès

Nous venons d'apprendre que le placement global représentant 66,67% de l'Offre public de la société UADH aurait été clôturé dès le premier jour des souscriptions.

Quant à l'OPF qui représente 33,33% de l'offre public, nous croyons savoir que le taux des souscriptions aurait été au-dessus de la moyenne enregistrée par les dernières opérations d'introduction à la Bourse de Tunis.

Rappelons que l'introduction en bourse d'UADH a été réalisée à travers une ouverture du capital à hauteur de  de 33,3% représentant une enveloppe globale de placement de 80 MDT dont la moitié par émission de titres et levée de fonds dans le cadre d'une augmentation de capital social et l'autre moitié par cession de titres.

L'offre au public (OPF + placement global) portant sur 60 MDT, soit 24,98% du capital après augmentation est réparti comme suit :

  - Offre à Prix Ferme de 3.076.922 actions représentant 33,33% de l'offre au public et 8,33% du capital social de la société UADH après augmentation au prix de 6,500 DT l'action. Le placement selon la procédure d'Offre à Prix Ferme, s'effectuera en termes de quotités d'actions composées chacune d'une (1) action nouvelle et d'une (1) actions ancienne, soit un total de 1.538.461 quotités offertes, correspondant à 1.538.461 actions nouvelles et autant d'actions anciennes.

  - Placement Global de 6.153.848 actions, représentant 66,67% de l'offre au public et 16,65% du capital social de la société UADH après augmentation auprès d'investisseurs institutionnels désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.003 DT, centralisé auprès d'un syndicat de placement. Le placement s'effectuera également en termes de quotités d'actions composées chacune d'une (1) action nouvelle et d'une (1) action ancienne, soit un total de 3.076.924 quotités offertes, correspondant à 3.076.924 actions nouvelles et autant d' actions anciennes.

©ilboursa.com

Publié le 22/05/15 11:59